BETA理财师app_beta理财师

边肖提醒:投资有风险，选择时要谨慎！软件商店仅为信息服务平台，与第三方投资理财应用无关，不提供担保或承诺。提醒您在使用此类应用程序时提高风险意识。

详情:BETA理财师APP是一款基于金融大数据的财富科技服务APP，开发高净值客户投资兴趣和偏好画像及账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好的变化，解读市场，解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。

同时构建信息事件解读、短视频、游戏化互动等新营销场景。通过“线上线下”相结合，理财顾问将实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线场景交互，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，有助于咨询服务的数字化。

2018年，贝塔理财师APP的开发者上海贝塔信息技术有限公司获得“国家高新技术企业”证书。2019年，他成为腾讯SaaS加速器第一个项目的成员。VC投资机构的股东包括德同资本等。

软件功能

【全市场理财产品，优质丰富】:可视化查询各类理财产品，包括私募、信托管理、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。

【理财师成长学习，一站式解决】:基金考试模拟、考点分析、大咖分享、产品路演。

【账户诊断报告】:查看并下载客户账户头寸诊断报告。

【变化监测与提醒】:提醒管理客户账户组合的变化，并提供及时的售后服务。

【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、财经资讯。

应用特征

1.你可以每天阅读当天的财经早报，你可以及时掌握重要的财经信息。

2.提供的营销方式更加多样化，在网上发布信息或产品更加方便快捷。

3.查询产品信息更方便，产品种类更丰富，便于及时获取更多产品详情。

4.平台推送的财经早报更加全面详细，便于及时接收重要财经动态。

5.您可以对所有金融产品进行自动评分，并为您提供详细的评分报告。

边肖评估

1.beta理财师是金融产品销售和客户服务的工具。该软件为用户提供各种金融产品的在线查询，帮助客户下载账户诊断报告、产品组合变更提醒等工具，帮助用户更好地管理财务并获得高收益。

2.beta理财师是理财师专属软件，beta理财师是理财经理理财产品销售和客户服务的工具平台，beta理财师软件提供理财产品查询、客户账户诊断报告咨询和下载、产品组合变化提醒、理财信息和研究报告等多种支持工具。

3.beta理财师是理财师的专属软件。该软件功能非常丰富，提供各种金融产品查询、产品组合变更提醒等。，并提供及时的售后服务，让您的财务管理更轻松。

更新日志

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加大图整体观看，使用体验更好。

【圈语】产品转发支持自动复制推荐词，转发比别人领先一步。

【关注我】关注我优化视频，提高跟进效率。

【修复】已知问题的兼容性和优化